齐宣王问道：“同邻国交往有原则吗？”
孟子答道：“有。只有仁的人能以大国服侍小国，所以商汤服侍葛伯，周文王服侍昆夷。只有聪明的人能以小国服侍大国，所以周太王古公亶父服侍獯鬻，勾践服侍吴王。以大国服侍小国的，是乐安天命的人；以小国服侍大国的，是敬畏天命的人。乐安天命者保有天下，敬畏天命者保有自己的国家。《诗经》说：‘敬畏上天的威严，于是保有这国家。’”
宣王说：“讲得太好了！（不过）我有个毛病，我喜欢勇武。”
孟子答道：“大王请不要喜欢小勇。按着剑、瞪着眼说：‘他哪敢抵挡我！’这是平常之人的小勇，只能对付一个人罢了。大王请把它（小勇）扩大开去！
“《诗经》上说：‘周文王勃然发怒，于是整肃部队，挡住侵犯莒国的敌人，增我周朝的威福，以此报答天下的期望。’这就是文王的勇武。文王一怒而安定了天下的百姓。
“《尚书》上说：‘上天降生万民，为他们设君主，立师长，要他们协助上天爱护百姓，天下有罪和无罪的，都有我在（处罚或安抚他们），天下谁敢超越它的本分？’有一个人横行天下，武王就感觉到耻辱。这就是武王的勇武。而武王也是一怒就安定了天下的百姓。如果现在大王也一怒就安定天下的百姓，那么百姓还唯恐大王不喜欢勇武呢！”
汤事葛：详见《滕文公下》第五章。葛，商的邻国。
昆夷：又作“混夷”，周朝初年的西戎国名。
太王事獯鬻（xūn yù）：详见本卷第十五章。太王，即周部族首领古公亶父，文王的祖父。獯鬻，即猃狁（xiǎn yǔn），当时北方的少数民族。
天：理，天理，天命。乐天：自然合理。畏天：不敢违理。
《诗》：指《诗经·周颂·我将》篇。于时：于是。引诗见《诗经·周颂·我将》，是一篇祭祀上天和周文王的诗。
《诗》：指《诗经·大雅·皇矣》篇。王：指周文王。爰：于是。以遏徂莒：遏，阻止。莒（jǔ），《诗经》作“旅”，指入侵来犯密国的部队。笃：厚，指增添。祜（hù）：福。以上引诗见《诗好·大雅·皇矣》，这首诗主要写文王伐崇、伐密的功绩。
书：指《尚书》，此段见《尚书·周书·泰誓上》。
一人：指商纣王。衡：同“横”。
本章涉及两个方面的问题：一是外交策略；二是匹夫之勇与仁者之勇的问题。
关于外交策略，孟子认为，大国要仁，不要搞大国沙文主义和霸权主义，而要和小国友好相处。另一方面，小国要智，不要搞闭关锁国，不要夜郎自大，而要和大国搞好外交关系。
关于论匹夫之勇与仁者之勇的问题，孟子分三方面论述。一是说匹夫之勇只是小勇，就如同是乡间的小流氓一样的，动不动就斗狠。二是智者之勇，就如周太王服侍猃狁，越王勾践服侍吴王夫差等，为保境安民，能够委屈求全。三是仁者之勇，就如商汤服侍小国葛，周文王服侍小国昆夷，能够以大侍小。不过，如果人民需要，他们也会一怒而安天下。很显然，孟子希望齐宣王具有仁者之勇。
“仁人之心，宽洪恻怛，而无较计大小强弱之私。故小国虽或不恭，而吾所以字之之心自不能已。智者明义理，识时势。故大国虽见侵陵，而吾所以事之之礼尤不敢废。”
“天者，理而已矣。大之字小，小之事大，皆理之当然也。自然合理，故曰乐天。不敢违理，故曰畏天。包含遍覆，无不周遍，保天下之气象也。制节谨度，不敢纵逸，保一国之规模也。”
“王若能如文武之为，则天下之民望其一怒以除暴乱，而拯己于水火之中，惟恐王之不好勇耳。此章言人君能惩小忿，则能恤小事大，以交邻国；能养大勇，则能除暴救民，以安天下。”
